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绩效考核工作汇报材料
2016 年是集团按上市公司要求运作的开局之年，同时也是我公司内强基础、外拓市场独立运行的第一个完整年度。根据集团“十三五”规划和 2016 年工作思路的总体要求，我们紧紧围绕年初制定的工作目标和 27 项重点工作计划，克服初创期存在的各种困难，稳步推进项目工作，培育公司核心竞争力，确保公司平稳、有序发展。作为集团下的新公司，现将公司基本情况及工作开展汇报如下：
一、基本情况
（ 一 ）发展历程 。2015 年 3 月 2 日，集团成立投资公司筹备组；5 月份，形成了组建投资公司的可行性研究报告。7月，集团发文任命了投资公司的领导班子；9 月 1 日,公司取得营业执照，注册资本金 5 亿元。
( ( 二) ) 面临 困难。成立之初，公司面临着 一穷二白的窘境，运营存在较大困难，基本处于“四无”状态。
“四无”是指：一 是 无资源。公司成立时没有项目资源作为“嫁妆”，投融资项目资源匮乏； 三 是 无经验。集团属于设计咨询行业，以往创新类投资业务相对较少，没有相关的投资项目经验可供借鉴和参考。
二是无资金。
。集团属于轻资产公司，自身资金体量较小，公司注册资本金到位少;以现有资金体量很难撬动动辄几十亿体量的 PPP 等项目； 四 是 无人员 。取得营业执照时，公司只有
2 名员工，无项目论证拓展、风险控制等人员。
就外部发展环境而言，在新常态经济下，资本市场流动性充裕，市场上优质投资标的稀缺，投资行业竞争越来越激烈。通过对建工投资等国资背景的投资公司进行对标取经，发现对标公司都抓住了投资行业前十年的黄金发展期，经过 10 多年的积累和发展，形成了“备投一批、在投一批、已投一批和退出一批”的良性循环，他们具备资金体量较大、品牌知名度较响、团队结构合理等特点。
在内外部的严峻形势下，我们不仅 在夹缝中生存，同时还肩负着助力集团转型发展的重任，承载着集团给予的厚望。针对我公司面临的形势与困难，投资公司全体员工不忘初心，迎难而上，在摸索中前进，在战斗中成长。经过一年多来的拼搏，投资公司已实现人员配置基本到位，组织框架初步搭建，规章制度陆续建立，投资项目平稳推进，公司自我积累、自我发展的能力得到提升，公司逐步规范、健康、快速发展，服务于集团发展大局。
二、取得成效
（ 一 ）
经营业务
1. 市场拓展。对 “无资源”——我们努力 “内部挖潜，外” 部开源”，积极拓展投资项目信息渠道，搭建初步的投资信息来源渠道体系。内部主动走访兄弟单位等建立沟通机制，获取投资信息，与集团各分子公司的业务承接形成互动。外部积极
和本市、其他东部沿海大城市等政府部门沟通洽谈，获取经营信息，全年出差旅程在 10 万公里以上；走访本市内相关区县政府和企业近 120 次。积极和中建八局、上海建工等大型国有企业投资公司沟通，建立战略合作伙伴关系，推进相关板块的业务联动。
2 2. . 项目 论证。对 “无经验”——我们坚持 “小船傍大船，” 合作带发展”，项目尽量在大的国资兄弟公司牵头下参与进行，以合作积累经验带动集团主业发展。
截止12月份，今年我公司论证、调研的备投项目合计73个。其中，10 个项目通过预立项，5 个项目通过立项审议；3 个项目通过公司投资咨询委员会审议，3 个项目通过集团战略投资委员会或董事会审议。项目种类涉及 PPP、私募基金、商业开发、股权投资、地铁上盖开发等。投资区域主要在本市、长三角及一、二线重点城市等地。相比 2015 年而言，我们在备投项目的数量、类型和项目所在地域都有了新的突破。
3.。
落地项目。对 “无资金” ”——我们遵循 “既要仰望星空，又要脚踏实地”、“走小步、不停步”的原则，对备投项目精挑细选，将有限资金用在最优的项目上；同时对尽量减少所占项目股权比例，将有限的资金投于在多个项目，尽可能带动集团主营业务发展。2016 年我们落地项目合计 3 个，分别是**合作项目、收购***部分股权项目和与**合资成立管理公司项目，
合计对外投资总额**亿元。项目分别涉及产业基金、股权投资和创新业务。项目具体情况如下：
（1 1 ）
** 合作项目。该项目于 4 月下旬顺利通过集团董事会审议，6 月份签署基金合伙协议，实现对外投资人民币*亿元。目前**基金规模为**亿人民币，我司与**、**、**作为第一批 LP，各出资 1 亿元,预计募集资金 10-15 亿元。11 月底，**基金通过招拍挂形式以 17.3 亿元成功拿到虹口邯郸路科创中心项目地块，2017 年上半年将开工建设。作为**基金的 LP，我们对其拟投的多个项目先后引入**、**等集团分子公司为基金管理人提供前期设计咨询工作。同时，我们还将**基金管理公司作为挂职锻炼平台，定期选派人员前往轮岗锻炼，目前已先后选派两位同志前往轮岗锻炼。
（2 2 ）收购 **** 部分股权项目。11 月 29 日，集团董事会审议通过了收购**部分股权项目的议案，我公司将以不高于2.86 亿元的价格收购标的公司*%股权。通过收购该标的公司股权，除了能获取财务投资收益外，预计还可带动集团设计、工程咨询、EPC 等相关业务。
（3 3 ）* * *** 项目 。11 月 29 日集团董事会审议通过了我公司与**集团合资成立***有限公司的议案。合资公司注册资本1000 万元，我公司将投资 400 万元，股权占比 40%。该公司初期定位为轻资产公司，以参与项目前期策划咨询、后期运营管
理及寻找 EPC 业务信息为重点，将为集团在西北地区设计、咨询等主营业务的拓展打下坚实基础。
4. 投后管理
去年投资成立的**公司，今年 6 月 28 日完成了试生产，8月 30 日实现正式生产。截止到 12 月份，**公司已完成多批次流水线产品生产，收到了中粮一号前滩等项目多批产品订单。我公司坚持定期与**公司保持沟通，确保及时了解其运营状况，力求维护股东方利益，实现互利共赢、资源互补。
5. 业务联动
一是在跟踪、论证项目过程中，我公司 积极 做好与集团兄。
弟单位的业务联动。我公司参股投资的上海**住宅工业有限公司项目，**承接该公司生产基地建设的近 2000万元 EPC业务；为**、**参与青浦区重固镇 PPP 项目的有关设计、前期咨询、勘察业务的论证牵线搭桥；**参与邯郸路产业园项目设计前期工作，预计签约设计合同金额 500 万元；**参与了***部分股权收购项目的相关设计、咨询工作，力争承接约 1 亿元的室内二次装饰 EPC 业务；***参与东锦江希尔顿酒店项目的论证策划；***参与了本市新型城镇化开发项目的前期设计、咨询工作，预计将带动可观的项目承接。
二是发掘项目机会，为集团。
相关分子公司提供项目信息并积极牵线。其中，已成功牵线***与中铁建联合中标产值为 1.49 亿元的厦门市轨道交通 1 号线一期工程车站设备安装及装修工程施工 3 标段项目，牵线***
中标设计产值约 1100 万元的上海地铁指挥调度中心项目；牵线**参与投标温州三阳湿地深化设计项目，目前***作为 8 家入围单位之一，若成功中标将带来近 8000 万元的设计产值。
（ 二 ）
人员 配置
对“无人员”—— 我们开展“内培外引”工作，贯彻 “一人多岗，一岗多能”理念，倡导员工多学习、多实践，通过培训，提升员工综合素质和敬业精神，最大程度提高每个员工的效能。首先是积极开展集团内部和外部的招聘工作，补充业务发展所需人员，今年完成了财务出纳兼投融资岗、投资项目管理实习生等人员的招聘工作。其次，积极开展培训工作。主要有：
一是 基金从业资格考试。基金从业资格考试一次性平均通过率不到 50%。今年有 7 名员工参加基金从业资格考试，我们在零基础的情况下，取得一次性通过率 100%的成绩，为基金业务的拓展奠定了理论知识基础。
二 是管理培训。今年来共安排 17 人次参加交大海外学院的培训课程。
三 是新员工入职培训。8 月份，公司有 4 名员工参加了集团的 2016 年新入职员工培训。
五是青年后备干部培训。11 月份，公司 1 名同志参加集团青年后备干部培训，在因生病住院而请假两天的前提下，克服困难、迎难而上，取得综合排名前 20 的较好培训成绩。
（ 二 ）制度建设 我公司是大集团下的小公司、新公司，目前虽然人员少、
底子薄，但作为集团独立运行的子公司， 按照现代企业管理制度要求运行。麻雀虽小，五脏俱全，各方面都要公司各部门和全体员工不仅要强管理、聚合力，推进经营活动开展，还积极与集团的党、工、团等各条线工作对接，接受集团财务、人力资源、审计、投资等各职能部门的指导；年初我们以建章立制和开展“十三五规划”为基础，编制部门职能、推行定岗定位，化繁为简、分工明确、理清思路，确保每一项工作都有归口部门和相应的责任人员，以制度管人管事，提升管理效能。。一年来，开展的管理工作主要有：
1. 初步建立内部管理体系。完成了《员工手册》等 11 项日常制度的定稿、行文工作；同时对《投资管理制度》等 10项内控制度数易其稿，于 11 月通过集团审批并行文发布，初步建立了内部管理体系。
2. 开展“ 十 三五”规划编制。找准目标，才能把握航向；沉着清醒，才能坚定前方。我们作为集团新成立的投资公司，不忘初心、深入研究，7 月，邀请了集团投资管理部主任、集团董事会办公室主任给我们讲授集团“十三五”规划、集团“十三五”投融资规划，通过对集团“十三五”规划的宣贯学习，以便梳理、提炼我公司“十三五”规划。在内外部调研的基础上，目前公司“十三五”规划（讨论稿）已基本完成，预计将于年内行文发布。
（ 四 ）
预算 编制
2016 年是公司全面预算管理的第一年，在预算编制上没有
数据参照和经验借鉴，我们既要克服编制人员紧张，又要克服初创期“勒紧裤腰带”过日子的资金紧张困难。我们严格按照集团的预算管理要求，对 2016 年预算进行了多轮讨论、沟通和修改，最终完成预算编制并获集团审批。同时做好预算的编制、分解、分析和跟踪比对工作，通过预算管理降成本、增效益。
（ 五 ）场所装修
我公司在集团 30 楼几十人的大统间与集团职能部门等一起办公，办公条件无法适应投资公司日常业务发展需求，也没有地方接待合作方与客户。考虑到我公司办公环境的实际状况，2016 年集团确定了将我公司搬迁到集团本部南十八楼的方案。我公司委托的施工队在 9 月初进场，要求在 10 月中旬完工。面对有限的资源和紧张的工期，我们既要抓办公场所施工管理，又要保证正常的各项工作开展；既要充分保证施工进度、质量，又要节约成本，严格控制预算。为此，我们主动与新办公场所装修的设计、施工、物业管理等多方供应商沟通，克服人手少、专业经验匮乏等困难，对预算作合理的切分，把钱花在“刀刃”上，办公场所装修及搬迁各项工作得以有效推进。目前，在集团领导的关心、集团各职能部门的大力支持下，装修及搬场工作完成,新办公场所已投入使用中，办公条件得到较大程度改善。
（六 ）
基础研究
投资研究体系是投资公司的核心竞争力。作为刚起步的投资公司，我们深知投研能力是否专业，决定了他在甄选项目时能够“走多高、看多远”。为此，我们在基础研究上下苦功，通过 “健全一个体系、理清三种模式、强化行业研究”去培育专业的投研能力，为投资决策提供基础依据和有力支持。
1 1 ．健全风险控制体系。今年，我们启动了风险控制体系基础研究工作，通过该课题的研究，进一步明确我公司投资项目风险控制的原则、方法、架构和流程，为我公司今后投资项目的风险控制工作奠定了扎实的基础。
2 2 ．理清三种模式。PPP 项目、产业基金运作、科技成果转化三个领域的投资，是我公司今后的重要投资方向。如何对上述领域项目进行跟踪、论证筛选与甄别乃至运作和投后管理，是投资公司急需解决的问题。为此，我们在前往投资行业兄弟单位、集团科研中心、交大慧谷、8 号桥和国家技术转移东部中心等机构进行调研和学习后，启动上述三项基础研究工作，并组织专家进行评审。其中，PPP 运作模式课题部分研究成果已用于集团内部 PPP 学术讨论会的交流发言，并组织集团内外部专家召开研讨会；科研成果转化课题研究已形成了多项会议纪要、考察报告课题 PPT 汇报稿等材料。
3 3 ．强化行业研究。积极贯彻 “全能战士”理念，相关部
门人员积极撰写行业研究、个股分析报告，通过对行业及公司的研究，培养员工的研判能力，为公司今后业务范围的拓展夯实基础，提升公司核心竞争力。
（七 ）
企业文化
1 1. . 团队建设。和谐的企业文化，和谐的工作氛围，能增强团队的凝聚力。公司从去年 9 月集中办公至今不满 1 年，员工来自不同行业、单位和地域，相互之间还比较陌生，团队之间有待进一步磨合。为增进相互了解，我们组织多次团队活动凝聚员工的智慧力量，营造一种团结向上的工作氛围。同时，我们还将员工疗休养工作与团队建设相结合。考虑到我单位人员较少难以单独组团等特点，我们与集团下属**公司联合开展员工疗休养活动。10 月，我公司有 4 名员工参加了前往湖北恩施的疗休养活动，通过该活动既增进了与集团兄弟单位之间的相互了解，又加强了内部员工之间的友谊。
2 2. . 品牌建设。根据集团新的品牌系统管理工作推进要求，我公司就品牌管理工作制定了专项方案，在名片、员工卡、手提袋等办公用品使用，接待台、背景板等环境布置中严格贯彻集团品牌管理规定。同时,我们依托集团品牌拓展项目，加大对今年完成的投资项目等重点事项的宣传力度，今年来共在集团内刊上投稿 5 篇，以提升企业在行业和集团的知名度。
3 3. . 党。
建活动。公司党员积极参加集团本部第二党支部各类党风廉政教育学习和“两学一做”系列主题活动，认真参加纪
念建党95周年暨“两学一做”交流会和党纪党规网络...
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